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期刊导读

中国企业对阿塞拜疆油气投资风险与对策分析

Risks and Countermeasures of Oil and Gas Investment in Azerbaijan by Chinese Enterprises

韩亚 HAN Ya;常金平 CHANG Jin-ping
(北京联合大学,北京 100101)
(Beijing Union University,Beijing 100101,China)

摘要:石油资源是各国争夺的资源,中国作为油气消费大国,人均占有量低,近年来对于油气的进口依存度逐渐升高,获得多元化的油气来源成为保障中国能源安全的重要目标。本文主要是从当前背景下研究中国企业到阿塞拜疆投资油气领域的现状以及存在的风险,最后提出相关的建议规避风险。
Abstract: Petroleum resources are competing for resources from various countries. As a large oil and gas consumer, China has a low per capita share. In recent years, its dependence on oil and gas imports has gradually increased. Obtaining diversified oil and gas sources has become an important goal to ensure China's energy security. This article mainly studies the current situation and risks of Chinese companies investing in oil and gas in Azerbaijan from the current background, and finally puts forward relevant suggestions to avoid risks.
关键词:能源;阿塞拜疆;投资
Key words: energy;Azerbaijan;investment
  中图分类号:P618.13                                   文献标识码:A                                  文章编号:1006-4311(2020)05-0010-02

0  引言
2002年,中国企业在阿塞拜疆的油气投资事业开始发展,在投资合作的初期阶段,中国企业的投资主要集中在有限的上游油气领域,并且合作规模都非常小。随着中国和阿塞拜疆之间的国家友好关系的建设和发展,加之两国油气能源领域存在较强的互补性,中国企业在阿塞拜疆进行油气能源投资开始获得越来越多的机遇。尤其是近几年,中国提出的“一带一路”发展倡议全面实践,为中国企业在阿塞拜疆的油气投资活动提供了更多的政策支持和良好的基础条件,推动了中国企业在阿塞拜疆的油气投资合作进程不断加深,产业链不断完善,中国资本已经进入到阿塞拜疆油气产业的上游勘探开采、中游炼化加工、下游灌装运输等整个产业链中。但是中国企业在阿塞拜疆的油气投资也需要面对多种风险,比如:汇率风险、融资风险、社会和政治风险、竞争风险等。
1  中国企业对阿塞拜疆油气投资现状
目前,中国企业在阿塞拜疆开展的油气投资活动规模还不大,整体合作进程正在不断加深。
中国油气企业进入阿塞拜疆的时间相对比较晚,并且在上游合作领域的成绩并不突出。2002年中国的油气企业逐步对阿塞拜疆的上游油气开采领域进行投资,项目资产差、储量低、地质环境差,油田年代久远是中国企业在阿塞拜疆上游油气产业上开展合作的主要特点。
在“一带一路”发展倡议的大力推动下,中国企业在阿塞拜疆油气投资的规模不断扩大,合作程度逐渐加深,目前两国已经开始在下游领域展开投资合作。2017年中国石油和阿塞拜疆国家石油就油气加工和石化综合体项目(OGPC)达成合作协议,这是两国至今所签订的规模最大的项目。通过该项目,阿塞拜疆国内的能源结构优化,和地区经济发展都会获得很大的改善,同时也带动了中国在阿塞拜疆整体油气投资产业的进一步发展。
2018年中国石油和阿塞拜疆国家石油就成立联合海上石油天然气勘探开采公司达成一致。这对于阿塞拜疆进一步开发里海地区的深层油气资源意义重大,同时也为中国的油气企业占领这一领域创造了有利条件,该合资企业的成立也标志着中国企业在阿塞拜疆油气投资产业链的进一步完善。
2  中国企业对阿塞拜疆油气投资面临的风险
2.1 汇率风险
油气资源产业对在阿塞拜疆国民经济发展体系中占据重要地位,同时这也决定了国际油价的波动和欧盟、俄罗斯等各大经济体的汇率波动会对阿塞拜疆的马纳特汇率产生较大的影响,造成其不稳定。自进入2014年后期,国际石油价格波动剧烈,阿塞拜疆中央银行废除“盯住美元汇率”,采取自由浮动汇率,由此造成了马纳特汇率多次出现严重贬值,阿塞拜疆的外汇储备持续减少,对外负债越来越多,这就给中国企业在阿塞拜疆进行油气投资增添了很大风险和不稳定性。另外在全球经济发展缓慢、国际油价水平较低的作用下,加之欧洲和美国不断对俄罗斯进行制裁、周边地区的地缘政治危机形势严峻、更多国家开始实施量化宽松措施,受到这些因素的综合影响,阿塞拜疆的马纳特汇率非常不稳定,非常不利于中国企业扩大投资合作。
2.2 融资风险
由于阿塞拜疆国内银行体系脆弱,资本市场欠发达,银行业美元化程度高,缺乏有效的风险管理体系,金融体系易受外部环境冲击。目前阿塞拜疆的金融市场机制还不完善,国内金融市场封闭性很强,政府对国家金融资本的保护非常严格。阿塞拜疆国内的银行在资金实力、国际市场的适应性、国际资本的运营方面整体水平偏低,导致其他大型外资银行不太愿意与其开展合作,在很大程度上限制了中国企业在阿塞拜疆投资时进行融资。阿塞拜疆的银行业发展不成熟,体系稳定性差,资本市场缺少活力,国内银行业高度美元化,并且尚未建立严格的风险管理体系,金融体系非常容易被破坏,造成中国企业在阿塞拜疆进行油气投资会面临严重的融资风险。
2.3 竞争风险
阿塞拜疆国内丰富的油气资源早已引发各个大国之间的激烈竞争,英、美、法、俄大国已经基本占尽了阿塞拜疆的海上油气田,中国企业要想进入阿塞拜疆的海上油气田开展投资合作,必定会面临严重的竞争风险。在本国油气资源被他国大幅度掌控的局势下阿塞拜疆已经在对本国的外资政策和能源开发政策进行修订,将有利的能源板块留给本国进行开发,投资风险高的板块留给外国企业进行投资开发,同时加强对外资企业在阿塞拜疆的投资经营行为进行严格的监督和管理,中国的投资企业在阿塞拜疆进行投资经营不仅要面临和其他能源大国之间的竞争风险,还要面临和阿塞拜疆国家政府之间的竞争风险。
2.4 社会政治风险
阿塞拜疆国内的油气企业高度保护自身利益,并且很多企业不具备良好的合作诚信,导致经常出现贸易纷争和货款拖欠等问题和现象,在实际的投资合作中阿塞拜疆的企业经常会设置严苛的条款制造外资企业的违规行为并要求各种赔偿,中国企业在阿塞拜疆进行投资合作肯定会面临严重的社会风险。现阶段阿塞拜疆国内还存在很多贪污腐败现象,政府机构的行政效率非常低。在全球清廉国家排名中,阿塞拜疆仅列第122名。严重的贪腐现象和低下的行政效率无疑增加了中国企业在阿塞拜疆进行油气投资的政治风险。
3  中国企业对阿塞拜疆油气投资应采取的对策
3.1 通过人民币结算降低汇率风险
在“一带一路”发展倡议的作用下,中国企业将会持续扩大在阿塞拜疆的油气投资,两国之间的贸易总额也会继续上升,为了降低汇率风险可以选用人民币结算的方式来实现付汇等。现在已经有28个国家和中国之间签订了人民币互换协议,并且兑换人民币的汇率稳定性要高出兑换美元的汇率稳定性很多,所以采用人民币来进行结算对于维护阿塞拜疆国内金融市场的稳定性和减少汇率风险具有重要作用,能够帮助中国企业在阿塞拜疆投资进一步减少不确定性。直接采取人民币结算,不经过美元,同时还起到了降低换汇成本的作用。
3.2 借助“一带一路”政策优势,拓展融资渠道,降低融资风险
在“一带一路”发展倡议全面铺开实践之后,“丝绸之路基金会”和“亚洲基础设施投资银行”等地区性的金融机构也开始发挥越来越重要的作用,能够为各种地区投资合作活动提供强有力的融资支持。中国企业在阿塞拜疆进行油气投资应当积极和丝路基金、亚投行等多个地区金融组织进行接洽,获得更多的融资支持。并且中国政府也针对本国企业的海外投资活动制定了多种金融支持政策,能够为中国企业在海外投资提供更多的融资保障,这也是中国企业在阿塞拜疆进行油气投资降低金融风险的一项重要选择。
3.3 脱离竞争集中区,积极开拓新项目,降低竞争风险
现阶段,阿塞拜疆里海地区200米以下的深水地区还未进行充分的油气资源勘探,根据相关研究的推测,这一地带储备了大量的待发现油气资源,特殊的海底构造地带是油气资源聚集的理想场所。目前中国石油东方勘探公司已经和阿塞拜疆的国家石油公司开始联合对这一油气资源聚集带展开勘探工作,预计未来很快会确定多个大型油气能源投资合作项目,对于中国的油气投资企业避开和其他能源大国之间的激烈竞争具有重要意义,同时和阿塞拜疆政府展开联合开采经营,能够在很大程度上减少和政府机构之间的竞争矛盾。
3.4 通过法规制度加强对国内企业监管,尽快建立廉洁高效的行政机制
针对阿塞拜疆国内的不良企业,阿塞拜疆政府应当建立清晰严格的法规制度,约束国内企业的行为,一代发现存在勒索或者坑害外资企业的行为和现象必须要给与严厉打击,尽快净化社会和市场环境降低中国企业在阿塞拜疆投资经营的社会风险。针对政府机构的贪腐现象和行政低效现象,必须通过严格行政机制来进行管理,严厉打击贪污腐败行为,提高行政效率,打造廉洁高效的国家和地方政府,降低中国企业在阿塞拜疆进行油气投资的政治风险。
4  结论
中国企业在阿塞拜疆的油气投资经过初期的缓慢发展,现在已经进入稳定合作发展时期,合作进程不断加深,覆盖的产业链越来越完整,合作的项目规模持续扩大。这种合作的发展趋势是符合两国共同利益的,一方面能够帮助阿塞拜疆实现国内的能源结构调整,带动国家的经济发展,另一方面能够帮助中国扩大海外能源市场,进一步满足本国的能源需求,能够帮助两国实现资源的优化配置和优势互补。针对投资合作过程中面临的各种风险,需要中阿双方共同努力,发挥国家政府的强势力量,借助地区政策优势,为今后双方持续推进油气投资合作稳定长远发展做好保障工作。尤其需要重视借助“一带一路”发展倡议的重要作用,中国企业在阿塞拜疆的油气投资事业将会获得良好的发展前景。
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