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期刊导读

宁乡市先进装备制造产业链发展策略研究

Research on Development Strategy of Advanced Equipment Manufacturing Industry Chain in Ningxiang City

吴亚军 WU Ya-jun
(中共宁乡市委党校,宁乡 410600)
(The Party School of Ningxiang Municipal Committee of the Communist Party of China,Ningxiang 410600,China)

摘要:先进装备制造业是工业的心脏和国民经济的生命线,是支撑国家综合国力的重要基石。作为支柱产业之一,先进装备制造业已经成为推动宁乡市工业经济发展的主要力量。在推动经济高质量发展阶段,探讨如何补齐宁乡先进装备制造产业链的短板是当前急需解决的问题。本文旨在分析宁乡先进装备制造产业链的现状、找出问题,明晰发展前景,并在此基础上提出宁乡市先进装备制造产业链发展的建议,以期对宁乡市先进装备制造业的进一步发展有所裨益。
Abstract: The advanced equipment manufacturing industry is important for industry and national economy, and is an important cornerstone supporting the country's overall national strength. As one of the pillar industries, advanced equipment manufacturing has become the main force driving the development of Ningxiang's industrial economy. In the stage of promoting high-quality economic development, it is an urgent problem to explore how to supplement the short-board of Ningxiang's advanced equipment manufacturing industry chain. The purpose of this paper is to analyze the status quo of Ningxiang's advanced equipment manufacturing industry chain, identify problems, and clarify the development prospects. On this basis, it puts forward suggestions for the development of Ningxiang's advanced equipment manufacturing industry chain, with a view to benefiting the further development of Ningxiang's advanced equipment manufacturing industry.
关键词:宁乡市;先进装备制造业;产业链;发展策略
Key words: Ningxiang City;advanced equipment manufacturing industry;industrial chain;development strategy
  中图分类号:F426.4                                       文献标识码:A                                  文章编号:1006-4311(2019)32-0017-03

0  引言
2018年以来,湖南省连续两年持续推进“产业项目建设年”,开启新时代高质量发展的新征程。长沙市为了集中精力谋产业、抓产业、兴产业,加快建设现代化长沙,夯实高质量发展的根基,长沙市着力推动产业升级,聚焦高端产业链,把先进装备制造产业列为主导产业集群。在机遇和挑战面前,宁乡两大园区必须立足差异、错位发展,聚焦工程机械、医疗装备和矿山机械等优势产业,通过建链、补链、强链,实现宁乡先进装备制造产业的跨越发展。
1  宁乡市先进装备制造产业链发展概况
为构建现代产业体系,振兴实体经济,不断提高产业发展水平和竞争力,2017年7月,长沙市委、市政府主动对接“中国制造2025”,出台了《建设国家智能制造中心三年行动计划(2018-2020)》。随后,宁乡市出台了《关于加快推进工业新兴及优势产业链建设行动计划(2018—2020)》(以下简称行动计划)及《关于振兴宁乡工业实体经济的实施办法》。力争到2020年,全市经济综合实力明显提升,在全面建成小康示范市基础上,加快推进现代化经济体系建设,推动高质量发展,为创建国家中心城市、打造长沙西线工业走廊提供强大动力。
近年来,宁乡市域经济一直保持高位增长态势,形成了功能定位明确、主导产业明晰、特色优势明显的产业体系。《行动计划》提出,宁乡着力培育食品加工、储能材料、智能家居及装配式建筑、先进装备、新材料、孕婴童及时尚鞋服6个工业新兴及优势产业链,建成多个千亿产业集群。其中,先进装备制造产业已经成为我市营造比较优势、加快赶超、实现倍增的重要驱动力。2018年,宁乡市完成规模工业总产值1494亿元。其中,装备制造业产值465亿元,在工业总量中占比达31%。装备制造业,无疑已成为宁乡的“龙头”产业。
从构成来看,全市装备制造业涵盖工程机械、医疗装备、矿山机械、数控机床、电力和电子元器件等10多个细分行业,拥有三一重工、楚天科技、精量重工、飞翼股份等骨干企业。其中工程机械(含矿山机械)占据绝对支柱地位。此外,医疗装备产业也具有重要地位,其龙头企业楚天科技已成为世界医药装备行业的主要企业之一。
从分布来看,全市装备制造产业现有主机企业20家,其中宁乡经开区5家,宁乡高新区7家,市内乡镇(街道)8家。全市装备制造产业现有配套企业152家,其中宁乡经开区31家,宁乡高新区26家,夏铎铺机械工业园32家,市内乡镇(街道)63家,主要涵盖有注塑成型、钣金加工、机械加工、铸造等行业。
2  宁乡市先进装备制造产业链目前存在的问题
2.1 骨干企业少,系统集成能力弱
目前,行业内的一个显著趋势就是配套企业朝龙头企业自然集聚,同时不少龙头企业都在朝全产业链、全流程方向发展。2019年上半年,全市利税过亿元的装备制造企业仅有楚天科技、三一重工2家,其次是飞翼股份、天和钻具、星邦重工、精量重工等4家税收过千万元企业。龙头企业严重不足,因此对产业链的整合和吸聚能力也不强。
2.2 企业关联松散,未形成真正的集群效应
宁乡装备制造产业细分领域产业多而散,各细分领域和龙头企业之间缺乏产业协同,很多细分领域只有一家企业,如医疗装备只有楚天科技,矿山机械只有飞翼股份,只有企业“孤点”,未形成产业“集群”。同时全市配套企业散而不优、小而不精、多而不强,产业链单个环节上企业数量少,导致上下游企业合作选择面小,全市主机企业80%的上下游配套企业均在外地。一定程度上,宁乡装备制造产业只是在地理上实现了“集聚”,企业之间并未形成有效的协同发展网络体系,产业链价值并未形成。
2.3 配套产业发展滞后,关键零部件依然受制于人
以工程机械行业为例,部分关键技术与海外先进标杆公司产品,如美国康明斯公司的发动机、德国博世-力士乐公司的变量液压元件、油泵、马达,日本东芝公司的电器配套件相比,仍感存在较大的差距。整体而言,我市先进装备制造产业设计和制造技术能力不强,关键设备更多依靠外地配套甚至进口,关键核心零部件配套能力不足,本地配套率不足30%。
2.4 行业产能整体过剩,转型升级任重道远
我市装备制造业中的配套企业大多较为低端,以小微企业为主,产品技术含量和附加值不高,自主创新能力严重不足,致使产能无法释放,设备大量闲置。整体而言,我市低端简单机械加工产能过剩,而高端装备制造仍然缺乏,在重大装备、高端机床等领域仍然不具备优势,发展严重落后于江浙等先进地区。
2.5 物流配套缺乏,企业物流成本高
从现状看,两大区均缺乏大型配套物流基地。从未来看,两大园区的控规中也没有预留物流基地建设用地。宁乡经开区宁乡经开区与长常高速合围区域,宁乡高新区欧洲北路与长常高速交汇区域,均适合布局大型物流基地,但两处均被低密度、与产业配套不紧密的别墅项目占据(尚峰尚水和碧桂园)。同时,宁乡物流业仍属于传统型运输业,物流基础设施不完善,物流信息化水平低,与外界物流网络缺乏有效衔接,园区企业物流基本仍由企业自己联系。由于物流配套缺乏,企业物流成本居高不下,原材料储备的周期、资金周转时间均被拉长,因此不少企业直接将销售总部放在了长沙。
2.6 生活配套不足,对人才吸引力有限
总体而言,两大园区城市化水平较低,教育、医疗、休闲、娱乐等配套不足,难以满足高端人才高品质生活的需求,导致园区吸引人才、留住人才能力不够,严重制约产业链发展。以宁乡高新区为例,2018年度对园区的社会评价中,总共对园区提出24条意见,其中有22条为生活配套设施跟不上。
3  宁乡市先进装备制造产业链发展前景
3.1 工程机械(含矿山机械)
在经历转型阵痛后步入新一轮发展周期。2017年以来,中国工程机械行业持续长达近6年的低位运营终于结束,扭转颓势实现“由负转正”。在三一重起调研得知,2018年三一重起年销售额108.5亿元,国内市场占有率24%,居全国第二。就目前而言,三一重起产品基本处于抢购状态,还需要进一步提高产能来满足客户需求。预计未来5年内,工程机械行业将持续回暖,主要基于四大因素:
一是基建投资仍将保持平稳增长。从新开工计划总投资和固定资产投资到位资金等投资先行指标看,特别是党的十九大报告仍然强调“发挥投资对优化供给结构的关键性作用”,未来一段时期内,投资仍有望保持平稳增长。
二是工程机械产品更新换代势在必行。随着人工智能、互联网+制造等新技术逐步应用,线上线下和物流有机结合的新商业模式涌现,目前工程机械行业各产品均已进入更新换代周期。以起重机为例,自2017年以来更新换代需求占总需求比重已经接近30%,如果考虑到厂家以旧换新政策以及环保加速存量更新换代等因素,实际上起重机更新换代需求已经超过了40%。
三是环保排放标准升级带动工程机械需求激增。“大气污染防治”制度措施相继出台。“国三”标准实施后,将有250万台左右的工程机械旧机器被淘汰。其中,属于国一及以下排放标准的旧机器有140多万台,国二的旧机器有100万台左右,未来国内将有250万台左右的工程机械更新需求。
四是海外市场增动力。海外市场尤其是“一带一路”倡议是推动了工程机械行业大幅增长的重要因素,2017年以来,中国向“一带一路”沿线国家出口工程机械增长11.7%。随着全球工程机械市场回暖,加上国内工程机械企业海外布局逐步深化,未来海外市场增长预期较好。
3.2 医疗装备及器械产业
国产化进程加快,高增速,大潜力。我国医疗装备及器械行业起步较晚,但是发展很快,智研咨询发布的《2016-2022年中国医疗器械市场研究及发展趋势研究报告》显示:2005-2010年间,我国医疗器械行业销售收入年均复合增长率(CAGR)为27.4%。2010年医疗器械行业销售收入达到1100亿元左右。相关资料显示,目前我国医疗装备和器械市场已过5000亿元规模,近三年年均增长率约23%。随着经济的发展和人们健康意识的提高,从医院的高端医疗器械的配备到便捷的家用医疗器械都将迎来高度的需求增长,将为国内医疗器械行业带来广阔的发展前景。
一是政策助推“国产化”进程加快。从国家政策推进程度看,目前医疗器械行业正迎来罕见的政策密集“推进期”。自2013年以来,相关部委鼓励支持医疗器械产业发展的政策文件已发布32个,特别是2014年6月实施的新版《医疗器械监督管理条例》的发布,在一定程度上对医疗器械行业实现了政策松绑。以《中国制造2025》和《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》为核心的系列政策重点关注高端影像设备、可穿戴设备、医疗机器人、互联网+医疗等方面,旨在鼓励我国医疗装备和器械行业向科技创新发展,彻底摆脱过去依靠低端产品获取微薄利润的产业链底部位置。以“服务+创新”的模式追赶国际水平。同时对国产创新医疗装备和器械开辟了产业的国产化进程。
二是国内消费市场需求增加。国内医疗器械维持高增速,但占比仍远低于全球水平。自2001年起,我国医疗器械市场规模由179亿元增长到2014年超过2500亿元,增长14倍,年复合增长率接近21%,超过我国药品市场规模16%的复合增长率。但是对比全球市场,我国器械/药物比例仅为0.2:1,远低于全球0.5:1的水平,差距之大反衬出潜力之大。同时,在国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求下,医疗器械将拥有巨大的国内消费市场。经济发展加速带动医疗服务需求全面升级,导致健康服务需求的整体增加。人口老龄化、生育政策调整等客观上助推了需求的拓展。医疗服务市场的逐步开放,使国内外资本投资中国医疗服务产业的速度加快,从而直接导致国内医疗器械市场需求的增加。
三是行业并购成未来主要方向。医疗装备和器械作为健康服务业的基础支撑行业,显示了巨大的发展潜力和空间。目前在国内的厂家比较多比较分散,规模上5000万的企业约2500多家。近年来医疗装备和器械企业之间的兼并重组年平均交易额高达上百亿美元。这一趋势从整体上导致产业结构不断优化,以及大规模的企业产生。根据医疗装备和器械产业业态分析,医疗装备和器械公司单品种、技术不可延展性等特点,导致公司内生性发展容易出现瓶颈。未来突破这种瓶颈,搭建多品类的平台型公司,行业并购是快速突破的瓶颈的有效方式。
4  宁乡市先进装备制造产业链发展对策建议
4.1 大力培育行业“擎天柱”,通过龙头效应集聚和引领产业链,形成产业集群
一是支持核心企业向更大体量、更高质量发展。聚焦一批骨干企业给予持之以恒的支持,在重大项目投资、技术创新、税费减免和协调服务等方面给予投资者直接和间接的优惠。对投资大、前景好、见效快、效益高的项目采取“一事一议、特事特办”,切实解决项目建设、生产经营中的具体困难和问题,加快支持培育一批新的类似楚天、加加、忘不了等快速壮大的本土龙头企业,通过市场规律,吸引配套企业的协同跟进,形成产业集群效应。二是实施“小巨人”企业培育计划。在充分调研的基础上,出台宁乡装备制造产业“小巨人”企业培育清单,每年更新,并制定针对性的扶持措施。重点支持桑铼特农机、星邦重工、湘一机械等企业特色发展,走差异化发展路径,加大科研和新产品研发投入,朝“高、精、特、新”方向发展,迅速抢占细分市场,加速成长为行业小巨人。
4.2 支持龙头企业通过并购重组等方式,整合产业链条,实现做大做强
当前各行业龙头企业转型发展的一个重要趋势,就是推进战略性的并购重组,通过整合相关配套企业,实现企业资源配置效率和效益的最大化。如楚天科技,通过联合并购德国Romaco集团,增资楚天云飞,国际化战略攀上新高峰。建议重点引导并支持一批龙头企业以主导产业为核心,以产业链为纽带,通过开展强强联合、产业链上下游整合等多种形式的并购重组、建设产业配套园区、集团化发展等,补齐主机产品核心零部件等业务短板,实现规模经济。
4.3 支持企业自主创新和智能化改造,在产业链核心环节上形成优势,提升产业价值
一是推动产品系列化开发,提升产品性能。通过自主研发与技术引进、合作相结合等形式,提高设计、制造能力;研发矿山机械、起重机械等细分行业的多款专用机型和高可靠性产品,形成产品系列化和多元化;重点解决产品可靠性问题,使产品质量接近国际先进水平。二是支持解决关键技术和核心器件国产化问题。围绕整机产品培育建设配套生产体系,力争关键零部件形成配套能力。大力支持楚天科技攻关传感器技术。支持相关企业加大对高频比例阀控制、大流量径向柱塞泵高压化、阀体铸造等液压元件相关技术研究力度,逐步解决发动机、变速箱、驱动桥、液压油缸、液压阀、液压泵、薄板件等关键配套件的薄弱问题。三是大力推进智能化改造,提升全行业整体发展层次。支持装备制造企业应用M档数控机床、工业机器人、AGV等智能装备和产品,推进数字化车间/智能工厂建设。支持零配件行业开展异地协同开发、云制造试点示范。鼓励企业介入长沙工业云平台,推动软件与服务、设计与制造资源、关键技术与标准的开放共享。
4.4 支持装备企业积极“走出去”开展国际合作,在全球范围内拓展产品链条
一是支持企业依托“一带一路”倡议等战略部署,通过“结伴出海”等方式,积极参与沿线城市项目建设,深化产业合作,扩大产品出口。二是鼓励企业在有条件的国家投资建厂,设立海外研发中心,加速产品和研发、人才及服务的本地化进程。三是支持企业同具有品牌、技术和市场优势的国外企业合作,推动产业合作由加工制造环节为主向合作研发、联合设计、市场营销、品牌培育等高端环节延伸,提高国际合作水平和产品的品牌影响力及技术水平。
4.5 加强本地采购和配套力度,协调争取更多宁乡装备跻身省市等各级政府采购目录
一是政府采购优先本地的装备和产品。在宁乡县级财政或国有平台的政府采购中,应树立优先采购本地工业产品的发展意识,支持本地工业企业的ES、ERP、自动化成产装配线、高发展。如在市政建设和维护中可以优先采购星邦重工的高空升降平台、湘一机械的地埋式垃圾站等。二是引导进行本地配套。采取财政补贴等方式,鼓励市内企业优先采购和使用市内装备和工业品,形成更为紧密的产业配套链条。三是加大协调,争取更多宁乡装备跻身长沙市两型产品采购目录、湖南省相关采购目录。
4.6 大力完善园区基础配套,推进产城融合,降低产业链建设成本
一是布局建设大型物流基地。针对宁乡缺乏大型工业物流基地的问题,建议在宁乡高新区东至欧洲路,西至25平方公里城市建设用地边界线,南至横五路,北至长常高速的区域,规划建设大型现代物流基地,提升宁乡工业产品快进快出、大进大出的能力,降低产业链建设的物流成本。二是布局建设园区综合性服务中心。园区综合性服务中心主要目的是为企业引人、留人提供必要的生活设施保障。布局建设宁乡高新区综合配套服务区,以长沙2049未来城旅游综合体项目为主体,协同布局大型商贸综合体、金融机构、租赁住宅等项目。布局建设宁乡经开区综合配套服务区,布局培育大型商贸、休闲娱乐、专业物流、研发设计、检验检测、商务咨询、电子商务等业态项目,降低产业链建设的用人成本。
4.7 建立健全产业人才梯队,引尖产业顶尖人才,培育一批技能型产业工人
一是下大力度引进产业领军人才和行业带头人。要充分利用长沙市人才工作二十二条等政策,积极向上协调资源,引进工程机械、医疗装备和矿山机械的行业顶尖人才或研究团队,增强我市先进装备产业的创新发展能力,为产业发展提供人才支撑,为产业创新注入发展动能。二是加强产业工人的培训。先进装备制造产业对产业工人的用工需求大,素质要求高,要借助市职业中专等培训机构,定点定专业为企业培育一批知识型、技能型操作能手和技术工人,为产业发展奠定相应的人才基础。
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